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Desenvolvimento Comercial do mercado global e regional de Construção Naval

Ao longo de 2020, o COVID-19 exerceu forte pressão sobre o sector global de construção naval e equipamentos marítimos, sendo os estaleiros e fabricantes de equipamentos europeus mais afectados do que os da Ásia.

Em termos de valor, o investimento global em tonelagem de construção nova foi historicamente baixo, totalizando 44,9 biliões de USD em 2020 (queda de 40% em relação a 2019). O congelamento de pedidos foi proeminente nos segmentos de “nicho” de alta tecnologia onde os construtores navais europeus estão activos. Por exemplo, o investimento global em navios de cruzeiro e ferries recém-construídos representou apenas 1 bilião de USD (2% do valor total do investimento em novos navios em 2020), ou seja, diminuiu cerca de 96% a partir de 2019.

Antes da pandemia de Covid-19, a complexa indústria de construção naval da Europa estava a sair-se melhor do que a indústria de construção naval mercante global. A Ásia sofria de um excesso de capacidade significativo, procura fraca e crescimento comercial achatado.

A construção naval europeia foi capaz de se desvincular do mercado global de construção naval, concentrando-se com sucesso nos segmentos de nicho de alta tecnologia mais saudáveis, como navios de cruzeiro, ferries e outras embarcações especializadas não transportadoras de carga, depois de ter perdido a construção de navios de carga para a Ásia nas décadas anteriores. Por vários anos, a entrada de pedidos nos estaleiros europeus ultrapassou os volumes de produção. O Covid-19, no entanto, atingiu os complexos mercados de construção naval da Europa com muito mais força do que todos os segmentos globais de construção naval.

A produção dos estaleiros também foi mais severamente afectada na Europa do que no resto do mundo, com uma queda de 27% em relação a 2019. Em muitos países europeus instalações foram fechadas temporariamente em Março-Abril de 2020, quando os governos aplicaram medidas de “bloqueio”. Muitos estaleiros retomaram gradualmente a produção em Maio-Junho de 2020, mas ainda enfrentavam atrasos na construção de vários navios encomendados enquanto tentavam obter financiamento para a continuação das suas actividades.

Em contraste com a Europa, a maioria dos armadores asiáticos fez os seus pedidos de novos navios “internamente”, especialmente em períodos de crise. Em 2020, por exemplo, os armadores chineses encomendaram cerca de 100% de seus navios a estaleiros chineses (medidos em CGT), enquanto os armadores sul-coreanos fizeram 91% dos seus pedidos ao mercado interno e os armadores japoneses aproximadamente 70% (um pedido doméstico massivo dos navios). Esta situação contrasta fortemente com a Europa, onde os armadores colocaram apenas 5% das suas encomendas na UE. Este contraste pode ser explicado, entre outros, pelo facto de as políticas nacionais da China, Coreia do Sul e Japão associarem a navegação e a construção naval, sectores considerados estratégicos para o seu país. Essa dimensão estratégica também se reflecte no destino dos pedidos dos armadores asiáticos, ou seja, aos estaleiros dos próprios países.

Fonte: SEA Europe com base em dados IHS